前言：

企业在进行数字化转型时，针对不同规模和行业需求，通常会探索多种管理系统的应用组合。

然而，企业要想真正实现降本增效，可以考虑采用单一平台解决多种系统需求。

低代码开发平台就是最合适不过的选择，它不仅能够满足企业通用的诸如ERP、MES、OA、WMS、SCM、SRM、HRM、CRM等系统需求，还可以根据不同场景自定义搭建各类业务系统。更重要的是，低代码平台的灵活性和易用性能够随着企业发展不断迭代，适应持续变化的需求。

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• 不仅会介绍数字化转型背景及其需要用到的各种系统。
• 还会结合我们公司多年的经验，给出一套“从0到1搭建应用系统”的教程。

• 最后，给出一些传统企业转型升级的注意点。

一、数字化转型背景

1、企业数字化发展趋势

（1）集成化

传统的信息化模式下，多个部门甚至一个部门的不同小组都会各自为政，各部门的数据像海上的孤岛一样互不关联，导致企业员工之间信息不透明、企业资产严重浪费等问题。集成化的管理思维打破了企业“数据孤岛”，通过对应用统一管理，各部门之间数据可以紧密关联，整个企业信息化系统成为有机整体，从而实现企业资产的综合管理。

（2）移动化

经CNNIC中国互联网络发展状况统计调查显示：截止2020年3月，我国网民使用手机上网的比例高达99.3%，几乎人手一机，而同时，电脑的使用频次也在继续下滑。在越来越多的企业信息化方案中，移动端几乎成为信息化的标配。员工随时随地访问系统查看提醒、处理业务、查询分析数据，办公场景突破了空间限制。

（3）智能化

回顾人类社会发展的历程，无论是农业革命还是工业革命，都在致力于通过更智能的方式、将人从各种事务中解脱出来，信息化发展也是如此。越来越多的企业在制定信息化方案时，都提出了对各类工具智能化的需求。智能化的目标是减少员工的重复工作，使得办公更具人性化。员工的办公体验更好，满意度就会提高，效率也就更高。

（4）定制化

过去在信息化的浪潮下，很多企业对于信息化的理解浮于表面。

在选择信息化方案时，他们要么贪多，上很多系统和平台；要么忽视企业的个性化需求，使用一些和实际业务场景、流程不契合的产品。于是，冗杂的信息系统可能会引发员工不满，同时其高昂的费用更是让企业背上了沉重的负担，甚至制约着企业发展。随着管理思想的进步，现在越来越多的企业管理者意识到“合适”的重要性，让信息化工具只做合适的功能，从而跳出为了信息化而信息化的困局。

2、低代码开发，延伸数字创新的边界

借助低代码开发，企业数字创新的边界正在延伸。

数字创新者的角色正在由传统的IT 延伸至IT+业务的融合团队，当低代码开发降低了开发者的技术门槛，越来越多业务线、管理层开发者凭借自己的专业理解，成为企业数字创新的新力量。

其次，企业的不同数字场景开始融合。随着低代码数字创新的深入，企业的数字化建设已经从单独场景的探索转向全局系统的建设，数字创新开始向各个场景延伸，直至细枝末节。

原先系统未顾及的“数字化真空”地带正逐渐被完善，原先系统之间的“数据孤岛”效应也正在被打破。

数字化的目标是减少人力劳动，包括脑力劳动和体力劳动： 

• 数字化为管理层提供准确精炼的数据、指挥决策的依据；
• 为一线员工提供前后道工序的信息透明；
• 为部门间提供工作进展的信息透明；

• 为全公司提供采销产的协作情况报告。

二、数字化企业需要用到哪些系统？

那么，数字化企业具体需要哪些系统呢？先放出我们公司从实际需求出发，搭建的数字化架构图。

利用低代码开发平台自定义搭建出满足不同场景的管理系统：

• 制造业需要的ERP、MES、设备管理、质量管理等系统；
• 批发零售需要的进销存、仓库管理、采购管理等系统；
• 人事部门需要的HRM、OA等系统；

• 销售部门需要的CRM、合同、绩效等系统。

下面再具体介绍下，应用场景最多最常见的部分系统，都来自我之前公司正在使用的低代码平台（织信Informat）。

1、ERP系统

ERP即为企业资源计划管理，是针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）、生产计划等集成一体化的企业管理软件。

前公司使用的ERP系统，其主要功能分为8个模块，使用者也可以根据自己的需要自由选择想要使用的功能，并在此基础上进行二次搭建，相较于传统ERP更加灵活高效，非常适合中大型企业使用。

2、CRM系统

对 CRM 概念的理解上需要梳理清楚几个关键点： 

（1）CRM 主要用于管理销售前中后环节，目的多是提升销售业绩； 

（2）CRM 不仅是一套信息化工具，更是一种销售管理、客户管理思维的体现；

（3）企业经营需经历研发到营收四大环节，CRM则主要作用于销售环节的前中后期。

• 售前获客——争夺更多客户
• 售中跟进——高效跟进客户

• 售后维护——提高客户满意度

标准的CRM管理功能，不仅能涵盖客户线索管理、商机管理、合同管理、销售协同管理、数据分析等功能，还支持企业根据自身需求进行定制化开发，满足企业的全方面需求。前公司在用的CRM场景套件：

提供从市场获客→线索分配→客户跟进→商机阶段管理→商务过程→售后管理全流程方案。

3、OA系统

OA管理系统是集成的软件工具，用于支持和管理人事，行政，绩效，审批等流程。

那么一套好用的OA管理系统应该具备哪些功能呢？

总的来说，OA管理系统的功能是围绕着这5大模块来实现的，即人事管理、资产管理、费控管理、采购管理以及知识管理等，下面将以我之前公司正在使用的这套OA系统为例来介绍它的核心功能。

以下是前公司的人才全业务闭环流程，以及通过这套系统实现的人事场景全地图：

4、进销存系统

具体来说，进销存系统包括以下几个主要方面：

• 进货：指企业从供应商处购进产品或商品的过程。
• 销售：指企业向客户销售产品或商品的过程。
• 库存：指企业在某一时刻所持有的产品或商品数量。

• 财务：指进货和销售相关的财务记录、结算、账务处理。

由于进销存涉及多个环节，而且种类繁多，大多需要单件管理，因此操作量巨大，在经营过程中容易出错。因此，应用设计的核心就是：提高工作的效率，确保与订单相关的每一业务环节能正常运行，能为经营决策提供了切实可靠的依据。

这个系统将进销存管理切分成五个模块（如下图），打通了“采购——库存——销售——财务”的整个流程，能够统计到业务中的各种数据，并且把数据以仪表盘的形式实现可视化，便于管理层决策。

5、MES系统

制造执行系统（MES）是一种软件系统，旨在监控、控制和优化制造过程。通过与企业资源计划（ERP）系统和自动化系统的集成，它实现了对生产流程的全面管理和监测，包括生产计划、实时生产过程和生产数据的跟踪。

前公司搭建的这款MES系统，用小小一张二维码，帮助制造企业智能化管理整个工厂，全面解决信息化痛点：

• 一线扫码填报数据，全员参与信息化，全面替代纸质单据、excel流转；
• 数据责任直达一线，数据准确可靠，成本核算有业务依据，清晰准确；
• 车间管理、上游管理、质量管理全面规范化，计划、质量可追查、可溯源；

• 安全、精益，真正实现全员参与，流程清晰可见，制度不再”停留纸面“。

6、WMS系统

WMS是Warehouse Management System的缩写，即仓库管理系统。WMS主要用于管理企业的仓库，在仓库内进行库存的管理、货物的进出库管理、物流配送等方面发挥着重要的作用。

标准WMS系统提供全面的仓库管理功能，从物料管理到日常库存调整，从仓库拣选到成品出库，这些应用场景都得到了有效的支持和优化。通过这些功能，企业可以实现更高效的枢纽运营，减少错误，提高库存可见性，从而更好地满足客户需求，降低成本，提升竞争力。

7、SRM系统

采购管理关系到企业各部门的正常运转，一个好的SRM供应商管理系统对于公司来说无疑是锦上添花，改善企业与供应商的关系，可以帮助企业实现采购端的降本增效。

目前头部低代码平台均已基于平台开发出了很多套定制化的采购数字化管理应用，后面来的企业可以直接使用这些应用模版进行参考，也可以在模板基础上自由地进行二次开发改造。中大型企业使用低代码开发，能够高性价比地满足企业当前以及未来灵活变动的采购数字化需求。

8、PLM系统

PLM——是面向制造业产品全生命周期管理业务过程，旨在为企业提供从需求收集、产品设计、工艺设计及到车间生产的创新研发管理平台。

PLM提供了一个统一生命周期信息化管理解决方案，它以产品数据为基础，以知识库为核心，以提高研发质量和效率，实现企业信息集成为目标，是集成产品设计、工艺设计与管理的软件数据信息集成平台。

三、企业如何从0-1搭建应用系统？

1、第一阶段：需求分析和需求收集

需求是企业、组织因业务管理、企业管理而对信息化系统提出的要求。 

举个例子，人事部门需要了解所有员工每月的出勤情况，要求做一个考勤系统。类似表单中的内容就是“需求”，由此也可以看出，合理的需求都是基于实际的场景和业务，且有几个重要的因素：人物、时间、事件。

刚收集到的需求往往是比较杂乱的，需要对需求进行整理。对于简单的需求，可以通过表格的方式进行整理。这里以某公司的“人事管理需求”作为示例。

2、第二阶段：系统开发工具选型

低代码定制核心业务管理系统的优势：

• 满足个性化需求：根据需求设计，不用担心功能缺失、冗余等问题； 
• 上线成本非常低：低代码开发、即搭即用，经济、时间成本都很低； 

• 后期迭代更轻松：后续如果需要修改功能，直接在后台简单修改即可。

在对低代码开发平台进行选型时，可以从平台的功能、性能与品牌力三大维度进行评估：

• 平台功能：平台的功能关系着开发的可行性和实现路径。开发者可以根据实际业务需求，结合厂商的产品文档或咨询技术顾问，对平台功能进行评估；
• 平台性能：平台的性能一方面是开发者的上手难度，另一方面与产品本身的“硬实力”相关。开发者需要根据实际业务需求，并结合预算进行考量； 

• 平台品牌力：品牌力是低代码开发平台厂商的技术实力、市场口碑与用户认可度和综合体现，能够侧面反映出平台的综合水平。

3、第三阶段：系统搭建和初步推广

企业数字化转型必须是一把手工程，一位强而有力的领导支持是前提。具体实施时也要自上而下的规划和推进，如果从下级公司先开始最后收集的信息就会五花八门，难以发挥最大价值。

领导可以从以下方面参与，从而推动企业内部使用数字化系统： 

1. 带头使用数字化系统；
2. 亲自参与关于数字化系统使用的宣讲和培训；
3. 将数字化系统的使用写入业务的SOP（Standard Operating Procedure，标准操作程序） 

4. 设置促进数字化系统使用的考核。

4、第四阶段：培养“全民开发”意识

全民开发是一种规则下的平权和自治，不仅赋予员工应用搭建的能力，还赋予员工管理流程的权利。员工参与应用搭建的同时实现业务流程的梳理、优化和创新，自下而上地驱动组织进步，充分发挥员工的主观能动性和创造力。

在全民开发模式下，企业内的应用按照业务复杂度和适用范围进行分层分级开发，形式通常为： 

• 满足员工个人需求或单一业务环节的轻量级应用，让业务使用 IT 团队认可的低代码工具、在 IT 团队制定的规则下自主搭建；
• 满足团队或部门内部数据管理和流程管理的应用，由业务部门主导、IT 提供技术支持的方式实现； 
• 部门级别的复杂应用、跨职能协作应用，由业务员工与 IT 组成的项目团队以协作的方式交付，业务负责梳理流程，双方共同参与解决方案设计，IT 负责方案落地； 

• 涉及组织核心业务流程或管理流程的复杂系统则完全交由 IT 管理。

四、传统企业转型升级需要关注哪些新趋势？

1、低代码的兴起

Forrester对于低代码概念的阐述更偏向于其核心价值，从中可以概括出以下几个要点：

（1）能够实现业务应用的快速交付，而且是颠覆性的快：

Forrester在2016年的一份调研显示，大部分公司反馈低代码平台帮助他们把开发效率提升了5-10倍，而且这个提升倍数还能继续上涨。

（2）能够降低业务应用的开发成本，主要从两个方面来看：

• 代码编写更少、环境设置和部署成本也更简单；

• 降低了开发人员的使用门槛。

2、现代化能力

企业在进行企业管理和生产管理时，只有拥有优秀的现代化能力，才能够在转型升级趋势中占有一席之地，有效解决效率、成本问题，其中，个性化能力是实现企业现代化的重要因素之一。

3、以客户为中心

随着数字市场中客户竞争的加剧，企业也开始更加关注客户体验。

大部分企业应该做到：

（1）客户数据的统一管理，以便于后续的跟进和分析。

（2）通过调查、反馈表和社交媒体定期收集客户反馈，以改善客户体验。

（3）通过客户管理系统和其他平台的集成，实现客户的有效跟进，增加赢单机会。

（4）提供优秀的售后服务。提高客户满意度。

4、数据安全

随着越来越多的公司将数据转移到云端，数据隐私和安全已成为重要问题。

大部分企业为了保护网络数据安全，应该做到：

（1）选择优秀、稳定、支持能力强的管理系统；

（2）保持软件的快速更新和稳定的维护；

（3）加强对于员工的网络安全教育；

（4）对员工进行网络安全和最佳实践方面的教育。

5、拥抱基于云的应用

云计算已成为过去几年增长最快的数字化转型趋势之一。

根据麦肯锡的报告，到2024年，大多数公司将把80%的 IT 预算分配给云。

拥抱基于云的系统的优势：

（1）节省硬件、软件和维护成本

（2）增强了系统的可拓展性，使得企业能够做到快速响应需求

（3）增加更新迭代速度，使得企业能够更快的跟随转型升级的潮流